各位領(lǐng)導(dǎo)、各位朋友們：

大家下午好！

我是中國(guó)汽研的楊紅松，很高興今天能來(lái)到這里給大家做分享，今天分享的主題是《汽車(chē)滑板底盤(pán)技術(shù)分析》主要是聽(tīng)主辦方說(shuō)我們有很多會(huì)員來(lái)自于相關(guān)零部件和底盤(pán)廠商，所以今天給大家做這么一個(gè)介紹。

說(shuō)到滑板底盤(pán)可能有的朋友們不是特別理解，它這里面就有點(diǎn)類(lèi)似拿我們?nèi)姾显谝黄穑覀兛梢哉J(rèn)為是三合一或者五合一，把這些重要功能都核心在底盤(pán)里面去，為什么要做這樣的工作呢？滑板底盤(pán)有一些優(yōu)勢(shì)：降低成本、使我們車(chē)輛開(kāi)發(fā)得更快。這也是今后的趨勢(shì)，隨著智能化、電動(dòng)化虛實(shí)，所以我們很多零部件企業(yè)在產(chǎn)品開(kāi)發(fā)或者努力方向上面可以往這方面后面多思考一下。

主要內(nèi)容分為幾塊：市場(chǎng)、技術(shù)、企業(yè)布局以及最后的個(gè)人思考。

首先我們看一下市場(chǎng)圖形，左邊的圖大家能看到它市場(chǎng)速度還是蠻快的，但是這個(gè)速度有一點(diǎn)就是像人為設(shè)計(jì)一樣，每年增速差不多，其實(shí)數(shù)據(jù)是來(lái)自于一個(gè)相關(guān)研究機(jī)構(gòu)做的，這里面設(shè)想是很多底盤(pán)按照歐洲的思路，所以我們看到這里面提到的右上角圖，滑板底盤(pán)市場(chǎng)份額全球來(lái)看歐洲這邊比較多，因?yàn)樵谄?chē)設(shè)計(jì)里面我們提到的模塊化設(shè)計(jì)或者底盤(pán)化設(shè)計(jì)歐洲那邊可能走的更靠前一點(diǎn)，我們國(guó)家屬于最近幾年才開(kāi)始涉足底盤(pán)思維。

再往下面看一下圖，大概就是所有的車(chē)輛里面滑板底盤(pán)中在乘用車(chē)領(lǐng)域可能是市場(chǎng)份額更高一點(diǎn)，這是當(dāng)前市場(chǎng)的一個(gè)基本情況。

再看第二塊是技術(shù)角度，技術(shù)角度大概分為幾塊：

首先，底盤(pán)的趨勢(shì)。剛才也提到我們電池、電機(jī)、電控合在一起這可能是今后一個(gè)系統(tǒng)集成化的思路，這是一點(diǎn)。

第二，可能大家想到為什么企業(yè)會(huì)選擇這種方式，這里面提到有幾點(diǎn)，分體式開(kāi)發(fā)能夠上下解耦，更便于提高開(kāi)發(fā)速度，車(chē)身和底盤(pán)可以分開(kāi)開(kāi)發(fā)，這是一點(diǎn)。

第三，我們滑板底盤(pán)思維受限于很多技術(shù)支撐，其中很重要一塊就是線控技術(shù)，線控技術(shù)涉及到線控剎車(chē)、線控轉(zhuǎn)向等等，有助于我們滑板底盤(pán)技術(shù)的推進(jìn)和實(shí)施。

這一頁(yè)主要說(shuō)一下線控和輪邊電機(jī)，線控技術(shù)很重要，其中涉及兩塊：

1.線控制動(dòng)。

2.線控轉(zhuǎn)向。

其中線控制動(dòng)我們看到電信號(hào)速度遠(yuǎn)快于傳統(tǒng)的機(jī)械信號(hào)，所以這里面很多高端車(chē)采用線控技術(shù)，能夠使我們剎車(chē)、轉(zhuǎn)向速度更快，尤其在現(xiàn)在一些自動(dòng)駕駛的車(chē)輛里面可能這種技術(shù)會(huì)更容易選擇。這是線控。

第二塊就是輪邊電機(jī)，還有另外一種技術(shù)是輪轂電機(jī)，這兩種輪轂電機(jī)可能會(huì)更先進(jìn)一點(diǎn)，但是短期內(nèi)由于成本、以后等等還不能落地，當(dāng)前我們看到是輪邊電機(jī)，相當(dāng)于把電機(jī)直接和我們的驅(qū)動(dòng)輪子靠近在一起，這樣能夠使我們的控制更方便，同時(shí)使我們的傳遞更快一點(diǎn)，現(xiàn)在我們看到一些高端的越野車(chē)已經(jīng)開(kāi)始使用相關(guān)的技術(shù)，也就是說(shuō)仰望的U8還有奔馳越野等等已經(jīng)開(kāi)始采用相關(guān)的以后。

最后給大家做一個(gè)對(duì)比，傳統(tǒng)的底盤(pán)和我們滑板底盤(pán)有什么差異？其中體現(xiàn)在幾個(gè)方面：開(kāi)發(fā)周期、成本、相關(guān)零配比。

首先看開(kāi)發(fā)成本能夠大大提高開(kāi)發(fā)速度，能夠上下解耦，之前可能一款車(chē)型需要2-3年能夠開(kāi)發(fā)出來(lái)，現(xiàn)在通過(guò)這種方式可能能壓縮到一年時(shí)間。

第二，成本，成本下降得蠻多的。

最后一個(gè)和供貨商之間的關(guān)系，之前零部件廠商特別分散，和主機(jī)廠談判過(guò)程中可能處于劣勢(shì)，通過(guò)滑板底盤(pán)方式由底盤(pán)集成商它相當(dāng)于是話語(yǔ)權(quán)更重了、更大了，能夠和主機(jī)廠談判過(guò)程中有更多的主導(dǎo)權(quán)或者主動(dòng)權(quán)。

下面說(shuō)一下第三塊內(nèi)容，產(chǎn)業(yè)布局。有哪些企業(yè)在布局滑板底盤(pán)相關(guān)以后的開(kāi)發(fā)和推進(jìn)工作，主要是供應(yīng)商、電池企業(yè)和傳統(tǒng)的零部件巨頭。

首先看一下供應(yīng)商，供應(yīng)商主要來(lái)自于兩類(lèi)：

1.國(guó)外供應(yīng)商。

2.國(guó)內(nèi)供應(yīng)商。

其中國(guó)外的供應(yīng)商我這里舉了兩個(gè)例子：

左上角圖，我們看到這家企業(yè)底盤(pán)基本上都是一樣的，所有車(chē)型都是一樣的，我們看到它提到這種底盤(pán)用在什么地方呢？用在物流、安防車(chē)、零售車(chē)輛，我這里粗略自己做了一個(gè)思考，這種車(chē)型其實(shí)更多偏向于使用功能，而對(duì)于成本可能控制更多，我下面畫(huà)了一個(gè)圖，我們當(dāng)前共享單車(chē)無(wú)論是小藍(lán)車(chē)還是小黃車(chē)，好像設(shè)計(jì)、構(gòu)造基本上是一樣的，只有顏色不一樣，而更多的側(cè)重于運(yùn)營(yíng)成本。所以對(duì)于這一類(lèi)客戶(hù)可能對(duì)于這種滑板底盤(pán)比較青睞的。

右邊這家企業(yè)也是國(guó)外企業(yè)，同一個(gè)底盤(pán)既生產(chǎn)皮卡可能還有SUV，這種車(chē)型在國(guó)內(nèi)來(lái)說(shuō)是不太合理的，我們SUV和皮卡底盤(pán)按道理應(yīng)該是不一樣的，一個(gè)是相當(dāng)于乘用車(chē)底盤(pán)，一個(gè)是商用車(chē)底盤(pán)，這樣一來(lái)它的底盤(pán)通用性，便于替換性。

剛才說(shuō)的是國(guó)外，現(xiàn)在我們?cè)倏匆幌聡?guó)內(nèi)，國(guó)內(nèi)有兩家企業(yè)，我挑了兩家：

1.悠跑科技。2021年總部在合肥，開(kāi)發(fā)了相關(guān)滑板底盤(pán)，同時(shí)它和上一家企業(yè)類(lèi)似，它的各種車(chē)型底盤(pán)基本上相同，我左邊畫(huà)了一個(gè)圖，俄羅斯套娃，這種底盤(pán)的方式對(duì)于各種類(lèi)型的車(chē)輛都選了同一個(gè)底盤(pán)，其實(shí)這相當(dāng)于說(shuō)能夠大大節(jié)省它的開(kāi)發(fā)成本，但是如果對(duì)于一部分企業(yè)和客戶(hù)追求產(chǎn)品的差異性或者跟別人不一樣的特點(diǎn)，可能就選用這種底盤(pán)可能性比較弱。

2.蘇州科尼普。我前兩天在網(wǎng)上看了一下有三款滑板底盤(pán)，左邊這個(gè)企業(yè)悠跑目擊里面提到有幾家企業(yè)正在跟它談合作，也就是說(shuō)會(huì)選用它的底盤(pán)，右邊這家企業(yè)還沒(méi)有看到相關(guān)報(bào)道，這是中國(guó)供應(yīng)商角度兩個(gè)案例。

下面是電池企業(yè)，這個(gè)大家比較好理解了，電池企業(yè)除了做好電池開(kāi)發(fā)同時(shí)，也想向上延伸，把自己的產(chǎn)業(yè)鏈蛋糕做大，所以我們首先看一下寧德，寧德依托于自己在電池領(lǐng)域技術(shù)和行業(yè)影響力、號(hào)召力，已經(jīng)在開(kāi)始有所動(dòng)作，然后我們看到今年6月份北汽和寧德已經(jīng)在開(kāi)始滑板底盤(pán)共同開(kāi)發(fā)。

上面是哪吒，哪吒一款最新車(chē)型將會(huì)采用寧德滑板底盤(pán)。

最上面是深圳地上鐵物流公司，物流公司選擇滑板底盤(pán)作為它很重要的選擇，這里面大家有沒(méi)有注意到？主要是三方面：物流企業(yè)、小企業(yè)、新勢(shì)力企業(yè)或者體量不大的企業(yè)可能會(huì)有這方面的考慮。

右邊是比亞迪，比亞迪之前做的電池很厲害，同時(shí)它的電機(jī)、電控水平也很高，它的3.0平臺(tái)在行業(yè)里面還是效果很不錯(cuò)的，所以我們看到它和豐田合作，創(chuàng)維合作，下面這張圖可以看到前兩年創(chuàng)維一款車(chē)型選擇的是比亞迪底盤(pán)，同時(shí)和比亞迪宋長(zhǎng)得很像，但是它的價(jià)格偏高，所以后續(xù)效果不是特別好。

最后我寫(xiě)了一句話，我們選用滑板底盤(pán)的企業(yè)如果想合作的話，最好是有自己的一技之長(zhǎng)，在平臺(tái)的基礎(chǔ)上進(jìn)一步開(kāi)發(fā)，發(fā)揮自己的優(yōu)勢(shì)，這樣可能彼此之間才能夠長(zhǎng)久。

第三部分是傳統(tǒng)零部件巨頭，我舉了博世和本特勒，兩家公司在傳統(tǒng)領(lǐng)域很厲害的，在相關(guān)部件設(shè)計(jì)等，但是我們可以看一下圖，圖里面除了車(chē)身和內(nèi)飾沒(méi)有，其他的基本上就是具備整車(chē)功能。現(xiàn)在傳統(tǒng)的零部件巨頭除了博世還有很多其他企業(yè)，因?yàn)槠匠Ｎ疫@兒接觸比較多，很多都在傳統(tǒng)那一塊做不下去了開(kāi)始轉(zhuǎn)型，轉(zhuǎn)型新能源這種系統(tǒng)解決方案供應(yīng)商，大概是這樣的思維。

最后是自己的思考，這里面有幾點(diǎn)供大家參考：

首先，優(yōu)勢(shì)。優(yōu)勢(shì)分析這里面是成本控制，成本控制然后就是滑板底盤(pán)設(shè)計(jì)相對(duì)于傳統(tǒng)的設(shè)計(jì)能夠低到15%-20%，但是這里面大家可能會(huì)有一個(gè)疑問(wèn)，首款底盤(pán)設(shè)計(jì)成本會(huì)高一點(diǎn)，但是第二款、第三款隨著迭代來(lái)說(shuō)，成本會(huì)降低很快。

第二，車(chē)身的空間相對(duì)于傳統(tǒng)的底盤(pán)來(lái)說(shuō)它還是有可圈可點(diǎn)的，這是第二點(diǎn)。

第三，市場(chǎng)的情況，市場(chǎng)情況我這里分為了兩類(lèi)：

1.科技公司。科技公司可能更多擅長(zhǎng)點(diǎn)在于它后端智能化以及自動(dòng)駕駛的相關(guān)開(kāi)發(fā)，而對(duì)于這種相對(duì)于說(shuō)重資產(chǎn)投入的底盤(pán)，它可能覺(jué)得不是特別重要，所以這類(lèi)企業(yè)會(huì)有這方面合作。

2.平臺(tái)類(lèi)公司。比如說(shuō)阿里、京東搞出租車(chē)的公司，它可能也會(huì)選擇這類(lèi)滑板底盤(pán)，這是相對(duì)于優(yōu)勢(shì)和使用供貨商。

優(yōu)勢(shì)對(duì)立的就是挑戰(zhàn)，挑戰(zhàn)這里提到電芯一致性，滑板底盤(pán)把電池封裝在底盤(pán)里面，電芯是否能夠做到一致性，這里面對(duì)于我們控制和算法提出了很多要求，這是一大挑戰(zhàn)。

第二就是傳統(tǒng)車(chē)企考慮，剛才提到對(duì)于一些我們傳統(tǒng)的很多整車(chē)企業(yè)應(yīng)該不會(huì)選擇這種方式，因?yàn)榈妆P(pán)它是主機(jī)廠的一大核心要點(diǎn)，同時(shí)也是利潤(rùn)比較高的一塊，而對(duì)于那種體量比較小的或者新入局者有可能選的方式。

最后做一個(gè)小結(jié)

滑板底盤(pán)和底盤(pán)其實(shí)概念是不太一樣的，剛才我也提到了滑板底盤(pán)或者智能底盤(pán)，對(duì)于底盤(pán)其實(shí)在我們汽車(chē)準(zhǔn)入里面有一個(gè)概念，就是底盤(pán)廠商是相對(duì)于汽車(chē)生產(chǎn)很重要的生產(chǎn)資質(zhì)，對(duì)于新形式方式，大家可以認(rèn)為它是大型零部件，下面我寫(xiě)了幾點(diǎn)小結(jié)論：

1.滑板底盤(pán)很重要，它可以模塊化、開(kāi)發(fā)快、低成本。大型企業(yè)可能會(huì)選擇單干，不一定選擇直接采購(gòu)你的，這是相對(duì)于大企業(yè)。

2.對(duì)于整合能力比較強(qiáng)的昂貴提到電池或者其他的零部件廠商類(lèi)似博世，有可能也會(huì)來(lái)分一杯羹。

3.沒(méi)有新優(yōu)勢(shì)，純湊熱點(diǎn)，底盤(pán)供應(yīng)商，沒(méi)有太多機(jī)會(huì)。

4.部分小規(guī)模企業(yè)，剛才提到新勢(shì)力、物流配送、平臺(tái)類(lèi)企業(yè)、體量比較小的，他們可能會(huì)放棄底盤(pán)的主導(dǎo)權(quán)，會(huì)參與引來(lái)。

這是以上這幾塊。

最后做個(gè)小廣告，我們有很多零部件企業(yè)有很多好技術(shù)，這些好技術(shù)在主機(jī)廠或者我們中國(guó)汽研可以給大家做技術(shù)測(cè)試，給大家做一個(gè)技術(shù)背書(shū)，便于我們能夠打入到我們想要的供應(yīng)商那里去。最后就是我們平常做的工作，包括海外政策和中國(guó)相關(guān)政策研究，大家有什么問(wèn)題后續(xù)也可以和我聯(lián)系。

非常感謝，謝謝！

（本文為速記整理）